GreenVolt: novo acionista a caminho
Publicado em: 26 janeiro 2023
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Entrada da empresa americana KKR na GreenVolt vai permitir financiar o seu crescimento.
A GreenVolt anunciou uma nova emissão de dívida, desta vez de 200 milhões de euros (ME) a 7 anos, sob a forma de obrigações convertíveis.
O financiamento foi subscrito por um fundo de investimento da americana KKR e tem uma taxa de juro de 4,75%, abaixo dos 5,2% das obrigações verdes emitidas em novembro.
Ao fim de 3 anos e após aprovação prévia em assembleia geral (já garantida por acionistas detentores de mais de 50% do capital), a KKR pode convertê-las em capital ao preço de 10 euros por ação, 25% acima da cotação média dos 47 dias anteriores ao anúncio.
Para já, a KKR irá nomear um membro não executivo para o conselho de administração. O futuro aumento de capital é positivo, apesar de significar uma nova diluição da posição dos atuais acionistas.
Com efeito, permite financiar o crescimento da empresa, quer orgânico quer via aquisições, e avalia-a em 1,59 mil ME, ou seja, 42% acima da capitalização bolsista atual de 1,12 mil ME.
Enquanto esperamos pelos resultados de 2022, cuja data ainda não é conhecida, mantemos as previsões de lucros por ação de 0,35 euros em 2023 e de 0,52 em 2024.
Conselho
As recentes angariações de capital vão ajudar a acelerar a expansão da GreenVolt, que conta atualmente com um pipeline de 6,9 GW (eólica e solar). A KKR será um parceiro de longo prazo e reforça as boas perspetivas do grupo.
