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Conselhos independentes de investimento

Reforço do dólar nas carteiras de fundos

Data da publicação: 09/03/2018

No mês passado, introduzimos as obrigações em dólares norte-americanos nas carteiras. Agora, reforçamos essa posição de 5% para 10% nas três estratégias.

Como referimos, após a acentuada depreciação do ano passado, as perspetivas para o dólar melhoraram e os juros mais altos tornam os fundos de dívida americana mais apelativos. Além disso, o comportamento das moedas escandinavas tem vindo a dececionar. Apesar de, há muito, estarem subvalorizadas face ao euro, não têm dado sinais de recuperação e, ao mesmo tempo, não estiveram bem num momento de queda dos mercados de ações como em fevereiro. Assim, reduzimos a exposição aos fundos em coroas norueguesas e suecas, sendo que saem totalmente da carteira agressiva.

 

Recuo em fevereiro

Com a quase totalidade dos fundos em terreno bastante negativo, a diversificação das nossas carteiras foi insuficiente para evitar resultados mensais negativos. As desvalorizações variariam entre 1,6% na defensiva e 2,6% na agressiva. Na estratégia base, o recuo foi de 2,1%. Como sempre, os movimentos dos mercados podem ser aproveitados para fazer ajustes aos investimentos, mas não devem servir de pretexto para alterações radicais numa carteira equilibrada. Uma premissa válida para os momentos de queda, mas também de euforia generalizada.

 

Rentabilidade média anual
Carteiras
1 ano
3 anos
5 anos
10 anos
Defensiva
1,0%
1,4%
5,7%
5,5%
Base
3,1%
3,3%
7,9%
6,2%
Agressiva
4,8%
4,7%
8,3%
6,0%

Carteiras elaboradas para investir com um horizonte de 10 anos, sendo o prazo mínimo recomendado de 5 anos.
Variações brutas (antes de impostos) calculadas em 28/02/2018. As rentabilidades passadas não garantem ganhos futuros, nem são indicador fiável de ganhos futuros.

 


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