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IBM

US4592001014

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-0,74 USD (-0,60 %) Variação desde o último fecho de mercado
94,77 141,71  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
-20,50 % Rentabilidade a um ano
5,35 % Rendimento do dividendo
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Análise

IBM compra Red Hat

Há 2 anos - 6 de novembro de 2018
A IBM comprou a Red Hat. Uma aquisição cara que nos leva a elevar o nível de risco de 2 para 3. Contudo, avaliamos a ação como barata e reiteramos o conselho para investir.

A gigante IBM faz a maior operação da sua história ao pagar 34 mil milhões de dólares pelo editor de software Red Hat (30% da capitalização bolsista da própria IBM e um prémio de 62% sobre o valor em bolsa da Red Hat). 

Conhecida pelo sistema operativo Linux, a Red Hat é o número dois mundial em software para servidores e está bem posicionada na cloud, áreas com forte potencial de crescimento. 

Esta aquisição permitirá concorrer na cloud com a Amazon, Microsoft e Google e reanimar o crescimento que hibernou há vários anos. Mas a partida ainda não está ganha. A IBM pagou caro por uma aposta cujos impactos positivos nos resultados só deverão chegar após alguns anos. 

O atual volume de negócios da Red Hat representa apenas 4% do total da IBM. Para financiar esta compra, será finalizada no segundo semestre de 2019. 

A IBM planeia suspender a compra de ações próprias em 2020 e 2021, mas o dividendo, o grande atrativo do título, deverá continuar a crescer. Tendo em conta o aumento da dívida e o risco de integração subimos o nível de risco de 2 para 3. 

Com uma cotação menos de 10 vezes o lucro esperado por ação este ano, a ação está barata e mantemos o conselho de compra. Esperamos lucros por ação de 11,7 dólares em 2018 e 12,4 em 2019.

Cotação à data da análise: 115,67 dólares

 

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