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Tree Family Office: novo serviço para aconselhar sobre investimentos

02 março 2017
tree family office protege património e investimentos

02 março 2017
Tree Family Office foi criado para prestar um serviço personalizado de consultoria para investimento, que ajuda a aumentar e a proteger o seu património.

Desconhecimento sobre mercados financeiros, falta de tempo para acompanhar os investimentos e preocupação em preservar o património entre gerações são algumas das necessidades a que o Tree Family Office responde. A DECO PROTESTE criou a PROTESTE INVESTE - Consultoria para Investimento, registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, da qual resultou a marca comercial Tree Family Office. Foi o passo necessário para que a DECO PROTESTE pudesse prestar este serviço individualizado.

O serviço de consultoria, que inclui avaliação da situação financeira e assistência na relação com as entidades bancárias, está disponível ao público em geral e o custo varia consoante o montante sob aconselhamento. Este novo serviço está desenhado a pensar em patrimónios a partir de 200 mil euros. 

Serviços prestados pelo Tree Family Office

  • Conselhos de investimento e carteiras: para otimizar o rendimento do seu património e manter os riscos controlados, avaliamos a sua carteira de investimentos de forma recorrente e indicamos os reajustamentos que deve realizar de acordo com a estratégia definida. Além disso, procedemos a análises comparativas com a medição do desempenho do seu património face a índices ou outros indicadores e preparamos as ordens que terá de executar para equilibrar a sua carteira (não recebemos as ordens de investimento). Tudo é feito através de uma plataforma digital que agrega e consolida a informação das suas contas num só lugar, com a sua carteira a ser atualizada todos os dias com os dados do mercado. Deste modo, pode tomar decisões de investimento mais informadas e eficientes.
  • Gestão de vida e orçamento: analisamos diversos elementos do investidor ou da família e determinamos os requisitos de liquidez a curto e médio prazo e os objetivos de longo prazo a serem cumpridos.
  • Regulação: asseguramos um elevado nível de transparência para saber como estão a ser cumpridos os requisitos exigidos pelo serviço. 
  • Gestão multigeracional: preparação de um plano de investimento que garanta uma sucessão tranquila aos seus herdeiros e dê a devida atenção à segurança financeira dos seus familiares.
  • Gestão de risco: considerando sempre a definição do seu perfil e os seus objetivos financeiros, pretendemos minimizar os riscos que irá incorrer em cada decisão que tomar. Para tal, realizamos avaliações periódicas de forma a ajustarmos o nível da sua carteira ao que está definido (defensiva a agressiva).
  • Relatórios e registos: podemos entregar relatórios flexíveis, através de um sistema completo de agregação de dados e composição de carteiras. Este enquadramento permite realizar ajustamentos preventivos e corretivos.
  • Parcerias: temos a capacidade para trabalhar com os intermediários financeiros que indicar. Num futuro próximo, poderá usufruir de parcerias para ter vantagens financeiras ou benefícios noutras áreas, como assessoria fiscal, seguros e formação.

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